Tekst – J. R. R. Tolkien Adaptacja – Beata Pejcz Reżyseria i scenografia – Aleksander Maksymiak Lalki wykonała pracownia plastyczna TLiA "Kubuś". Premiera – 10.03.2002 Autor zdjęć: Wojciech KarlińskiOlbrzymSmokRudy Dżil - maskamaska Imaska IImaska IIImaska IVGarm - pies Dżila